黑猪行业发展趋势预测、解读

营销管理
贾桃贾桃
2022-02-15

行业分析洞察系列文章是:基于做这个行业项目,所产生的行业思考,内容主要是:找到产业发展趋势、大盘走势、行业困境及原因、机会洞察。

微观层面的具体内容抹去,因为是针对个体项目的具体解决方案,而战略咨询的核心内容就在于此。

本文主要研究分析黑猪行业,看清行业发展趋势,帮助企业精准决策。

核心要点:

黑猪养殖和销售在上个世纪90年代后,从来没有出现大规模增长。

即便行业里黑猪企业尝试了,内部和外部各种促进发展的手段,然而企业面临的实际问题仍然严峻。

桃知经过对黑猪行业和企业的研究,认为黑猪行业在未来较长一段时间,得面临如下趋势:

预测黑猪养殖和销售企业,将长期面临增长困境;

企业需要从跨行业和行业内两个角度,来全盘审视自身企业的长期发展,制定更稳健的发展战略,让企业在较长一段时间的发展中,逐步胜出。

未来5年黑猪市场:平缓增长


我们认为未来较长一段时间,黑猪行业呈现平缓增长,从以下5个角度可以证明:

1、中国猪肉总量正在减小,向其他肉类偏移。

从下图可知,全国猪肉食用量在猪瘟之前(2018)也略微下降,牛羊增加,禽类增加。猪肉大盘减少。猪瘟之后,下降明显。

人们的肉类需求更加多元化,猪肉总盘下降一些。多元化需求,使得猪肉总体市场减小。猪肉的总体市场会影响组成猪肉的全部分支。

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数据:国家统计局

2、黑猪饲养链条市场规模,预测为300亿左右。

黑猪在猪肉大类里属于小众品类,黑猪可归属为土猪类别,从全国市场来看,桃知预测土猪占猪肉总比不超过5%。(土猪包括各地方的黑猪品类,也包括一些花脸猪等等。)

预计黑猪占总体猪肉的比重为3.5%左右。

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数据来源:桃知

3、黑猪肉定价普遍是白种猪的一倍左右,高价也导致市场小众。

长期来看,随着人们生活水平的提高和对产品品质的要求,黑猪将会缓慢渗入消费市场,这背后的主要决定因素是人们的收入水平和消费动力。

近两年,因为疫情的影响,居民可支配收入增长缓慢,消费意愿仍然没有恢复到疫情前水平。对于黑猪肉这类高端肉类,我们预测黑猪比白猪受到的影响更大。

4、从供给端来看,猪养殖到终端销售,链接长,且需要重资产投入,白猪的长期紧密供应链,决定了黑猪无法短时间快速进攻白猪种。

也就导致黑猪无法快速扩张规模。从土黑猪头部企业壹号土猪、青莲食品、湘村黑猪等企业来看,这些企业的后端,距白猪企业差距太大。

普通白条猪从仔猪到出栏,繁殖周期为4个月左右;而黑猪需要8-12个月周期,生长周期太慢,无法满足市场需求。

从市场和供给来看,黑猪短期无法补充白猪庞大的产能。因为,从供给端来看,黑猪无法大规模扩张。

生猪存栏量历年走势

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数据:国家统计局

5、从需求端来看,猪肉是必需品,必需品需要宏观覆盖多人群,量才能起来。黑猪目前无法快速提升消费需求,个体企业更没有资源和能力开拓大市场。因此个别企业通过品牌升级、营销升级等战术性尝试,必然是收效甚微。需求端打不开。

供给无法快速改变,需求无法快速打开,市场必然增长缓慢。

从以上5点,基本可以判定黑猪市场的长期发展走势是缓慢增长。

也因为黑猪总体市场是缓慢的,所以组成黑猪行业的企业个体,大概率也是缓慢的,企业无法从行业的增长中获利。

当前黑猪行业也没有一家企业拥有超强大的竞争力,快速挤占其他企业市场。而从产能、渠道区域、品牌影响力等各方面观察,黑猪行业还未出现这样的企业。

因此,我们预测目前黑猪市场处于缓慢增长状态。


黑猪业内发展粗放而集中


个体的企业总是跟随行业发展。上诉的行业趋势逻辑,决定了企业的发展天花板。那么在这个行业趋势下,业内的发展局势如何?

1、总体发展局势粗放而集中

黑猪(土猪)经过几十年的发展,有两个根本发展势头,第一是总量减少,上个世纪90年代,黑猪是国民猪肉的主要肉种, 占比接近90%,而2010年前后,占比极速下滑至2%左右。

黑猪市场近三十年大致路径是:

改革开放前20年,占据国内主要市场

后10年被国外品种猛烈攻击,市场份额下滑至小众品种,甚至是面临灭绝风险

近5年,经过大周期后,重新慢慢取得一部分市场,成为高端和风味的代名词。

黑猪最黑暗的周期正在穿过,目前国内慢慢培育了一部分高端肉市场,黑猪占领导地位。

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第二则是,头部黑猪企业已经通过几十年的耕耘,市场上可见的,容易的机会已经进入和占据,比如高端的商超渠道、高端的餐饮酒店渠道、高等级的城市地区、高端的电商渠道等等。

好做的生意,第一波已经做了,难做的市场没有有效的整体策略,难以进攻。

从纵向和全国的颗粒度来看是粗放的,纵向的渠道密度深耕欠缺。

从品牌聚合度来看,品牌也是粗放的,黑猪市场CR3不到8%,品牌分散,市场分散。

集中则体现在竞争集中,企业都在抢第一波容易开发的市场,导致企业竞争太集中,黑猪企业竞争加剧。

所以,目前黑猪市场呈现的总体局势是粗放而集中。

2、地方个体企业发展乏力

大多数黑猪是中国本土猪种,近些年在一些地方(比如吉林长春-精气神、湖南娄底-湘村黑猪、金新农湖北咸丰县-恩施合住、海南屯昌等等),得到了政府的鼓励和支持。政府和企业共同加持,扶植黑猪产业。但真正有市场,能做通销路的企业仍然很少。对于一些小规模养殖企业,销售是最大问题。

同时,一部分企业寻求外部机构,帮助企业发展。有的公司寻找营销策划机构,有的公司寻找资本机构等等,企业自身发展遇到问题,需要外部帮助发展。但这些外部机构仍然没有解决黑猪企业所面临的根本问题。

第三则是资本帮助。比如湘村黑猪拟引进永辉资本;青莲食品引进九鼎等等,资本进入帮助黑猪发展。一些中等规模的白猪企业试探性的进入了黑猪行业,比如饲料和白猪养殖企业-金新农是在2017年左右开始进入黑猪行业。整个黑猪行业没有超级企业,行业领头羊的规模预估在10亿左右。和白猪差距太大。

政府帮助+外部机构帮助+资本帮助,透露的是黑猪行业的乏力,黑猪企业的乏力。

3、从消费者视角来看,一些产品面临的问题难以解决

黑猪产品是一个隐形产品,难以分辨,核心体现在:

第一是鲜肉难以分辨,脱毛的黑猪肉和白猪肉差异不大,因此衍生出两个问题:消费者难以分辨真假黑猪,毕竟黑猪肉很贵,怕买到假黑猪肉;零售终端难以管理,有些小店老板拿白猪肉充当黑猪肉,搅乱终端市场。

第二是口味难以分辨,在重调味料的覆盖下,黑猪肉和白猪肉做出来的菜品,仅凭口味,难以分辨,因此产品差异并不大,在高额的售价下,消费者驱动力不足。

部分消费者把黑猪肉当做偶尔吃的小众产品,难以提高购买频次。从全国市场来看,只有极少部分家庭能作为必需品高频次消费。

因此,消费视角下的产品端,也阻碍了黑猪行业的快速发展。

从以上三点得知:

企业在这个阶段,极可能陷入内战,猪种和产品内战、渠道内战,终端内战,品牌营销内战,然而从总体局势来看,内战是浪费资源。


企业需要综合性的发展策略


桃知认为,在当前的环境下,头部企业需要综合性的发展和竞争策略。

企业内部需要制定全局战略和竞争战略,这个目的是为了保证,在黑猪的发展大势中,引领大势,更好的建立黑猪和白猪的竞争策略;

同时能保持自己不掉队,在黑猪穿越黑暗周期的较漫长时间里,仍然能取得竞争优势。

综合性的战略需要审视整个肉食行业,猪养殖及销售行业,从全局发展趋势来帮助企业更好制定更好的发展战略 ,从而满足消费者需求。

综合性的竞争策略包括对整个链条的审视,对渠道的深度的挖掘,对业务延伸的尝试、对品牌营销的常态化运营等等。这些动作,能帮助企业保证在黑猪行业内的竞争优势。



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